湖南金启信息技术有限公司
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强化企业业务资源整合——重视工具的力量——提升团队业务能力


任我行协同CRM软件架构及功能介绍
高效组织特点

本着:复杂问题简单化、简单问题流程化
         流程问题标准化、标准问题信息化
实现业务新增长,管人、管理、管业务;
继管清账之后的企业市场营销管理赋能。
高端软件:任我行协同CRM
成熟的管理模式+管理咨询,面向中大型企业
中端软件:任我行协同CRM精华版
CRM经典应用集成,中小企业刚需
中低端软件:任我行CRM普及版
即装即用,快捷初始化,操作简单,适应小微企业
协同办公:任我行协同OA
任我行协同OA,面向中小企业
私有化部署方式:管人-管事-管业务
打通企微或钉钉:易学-易用-易维护
免费使用体验
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线索管理
通过销售线索实现线索的新增报备、修改、删除、分配、领用、线索合并、转业务跟单;解决线索冲突与线索资源的合理分配及高效利用
客户管理360°
经营客户最大的成本:是没有有效管理和维护导致客户丢失;把所有类型客户统一集中管理、合理分配,每个分类建立不同的管理机制;人员离职带不走客户资源
业务管理中台
我的线索
销售任务
销售进展
销售预测
阶段预警
客户报备
客户列表  
客户共享  
客户档案 
客户回访 
客户预警 
客户联系人
客户360
客户分析
销售跟单
跟单阶段
线索清单
线索转换看板
项目管理360°
透明化检视标准,避免黑匣子现象;团队协同,杜绝项目丢单;数字化漏斗自动化管控;培训化指导项目打单方法,不担心新业务员难上手
合同管理360°
根据业务类型、产品类型、项目类型对合同进行分类,不同的合同类型配置对应的合同模板和审批流程;根据业务职能权限快速查看合同列表
服务管理360°

服务请求 → 服务派工 → 服务处理→超时预警→
服务完工→  服务评价→  服务回访→转知识库→
服务统计分析→服务收费分析→服务超期分析
交付管理中台
理顺项目流程、制定节点标准
合同分类
收款计划
合同发票
合同续签
服务分类
服务列表
报备-立项-投标-评审-交付-服务-收款
服务请求
服务收费
到期预警 
服务派工
备品备件
合同统计
合同变更
合同收款
管理项目分类、设定阶段动作
项目销售的最佳实践方法落地
工作协同
事情按流程办、按标准办、自动运转、高效协同;将BPM的流程管理模式与业务高度融合,推动业务过程标准化、流程化、协同化、自动化、精细化、数字化管理

目标管理-年.季.月.周.日
战略管理=目标管理;团队执行力不行就是对工作行为管理不力;员工只喜欢做管理者需要检查或欣赏的事情!需要数字化、表格化引导员工工作方向
经营看板BI
经营过程中CRM、ERP、OA所累积的大量业务数据,需要通过跨数据库、跨软件平台等进行有效分析,BI与CRM无缝集成实现一站式解决方案
业务协同中台
工作流分类管理
外勤、定位、拍照、统计
月计划、周计划配置
异构数据整合
移动驾驶仓库  
复杂交叉报表 
图形可视化报表
数据挖掘与治理
数字大屏展示
工作流效率管理
KPI绩效管理、KPI模板自定义配置
工作流模板管理
工作流引擎管理
私有云部署平台-数据在企业自己手中
开放API接口和完备的SDK开发文档;基于.NET技术开发;“连通职员和信息,连通企业和客户,连通业务与项目;连通服务与市场;连通工作8小时之外
开箱即用-永久受益
系统不能被销售人员接受,项目可以说是失败的;操作简单,界面友好便捷,销售人员乐于使用;节约公司大量的时间和金钱,实现快速的投资回报率(ROI)

应用价值
客户化定制满足不同的业务需求,从十几个到几千个用户,提供开箱即用、标准功能模块选择、业务流程定制等多种解决方案适应企业的需要
集成开发平台
Microsoft .NET;私有SQL数据库
 打通企业微信、钉钉,会玩微信就会用CRM
连接企查查工商数据查询,快速录入客户
工作手机自动录音、聊天记录、位置自动保存
快速实施
多币种、多组织、多业务形态
与BI智能报表无缝集成,一站式解决方案
易定制
界面友好,扁平化界面设计,易学易用
永久授权许可
集成腾讯短信,快速短信群发、精准营销
即时业务播报、激励团队销售热情
第三方应用快速集成
一次性收费、永久授权
自定义WEB-API接口
标签模块
中国CRM意见领袖
CRM软件要有“魂”

作为中国企业管理软件的领导厂商,2000年开始研发CRM,成为国内CRM研发厂商的创始者和领导者。在经历了CRM在中国的“三起三落”后,指出:CRM 是相对于ERPBackOfficeFrontOfficeCRMCustomerRelationship Management),直译为“客户关系管理”,不是仅仅局限于部门级的“销售管理市场管理、服务管理”,而是属于企业级的运营管理平台,被业内誉为“中国CRM意见领袖”。

国内CRM领域的领导品牌;“CRMOA、目标管理、项目管理、服务管理、HRKMBI”

高度集成产品提供商;提出管理软件要有“魂”,以局外管理作为产品设计灵魂。

“管理培训+管理咨询+管理软件”的“道--器”结合的提供商

出版针对组织运营管理的CRM 书籍每周只到公司一天

国内超20年以上的软件品牌口碑和稳定服务值得客户信任

长期致力于私有化软件产品的开发与技术更新的不断探索。

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注册试用
2000年成立
10000+用户
200+全国合作伙伴
2000+销售服务网站

客户集中管理

加强客户关系经营,快速响应客户需求;

该联系时盯死到位,客户经营自动预警 ;

避免竞争对手劫持,人员离职永不断层

交易数据共享
业务动态经营数据信息快速获取、决策;

合同、收款、费用到服务的全流程视图;

不要让财务、内勤成为回答问题的机器。

销售集中管理

业务类型集中管理,把控销售节点和阶段;
精细化销售过程管控高手经验实时在线
指导业务作战能力,提升跨部门业务协作

商务集中管理

企业内外协同、上下协同

业务执行进展与动态信息及时共享;

领导实时在线,指导业务作战能力。

提升跨部门业务协作,快速响应项目。

ERP产供销数据集成

获取生产计划排程跟踪信息;

及时响应客户订单进展情况;

提升业务系统之间数据统一。

ERP发货信息共享

及时掌握客户订单的发货情况;

解决业务部门之间黑匣子现状

私有云CRM价值
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